ずずずです。
ウェルスナビの現状報告となります。
２０１７年１１月から運用開始し６カ月が経過しました。
２０１８年６月資産評価額
￥９９，１６９となっております。
減ってる。
２０１８年６月１９日ポートフォリオ
VTI以外のETFについてはマイナス表記となっております。
こういう表示を見るとやはり米国株は最終的にはどんな状況でも強いと言うことがわかります。
取引履歴
初めてリバランスされておりました！
売却４，０７２円
購入４，９４６円
利益分を売却し、しっかりと下落傾向にあるETFを購入しております。
こういうリバランスを自動で対応してくれるのはロボアドバイザーの大きなメリットです。とても個人では心象として戸惑う状況ですので強みだと感じます。
分配金と手数料
４月～６月の損益についてですが最近悩ましいなぁと考えてます。
４月９日：分配金（AGG）７円
５月１日：手数料８５円
５月８日：分配金（AGG）７円
６月１日：手数料９０円
６月８日：分配金（AGG）８円
分配金２２円
手数料１７５円
最後に
資産評価額を見て頂ければわかると思いますが、増えてる時期もありましたが減少している状況が継続しております。
分配金と手数料を見ていても、１％の手数料は負担が大きいなと最近感じてます。
お試しでロボアドバイザーを試しておりますが、個別株やETFに投資をしている投資家は毎月手数料が負担ない分、優位性を出せるかなと思います。
生活のほうでちょっと現金が必要になる可能性があるため、一旦ウェルスナビの投資金額を回収するかもしれません。
その時はまた、ご報告致します。
リバランスは魅力だが１％のやはり負担は大きい
関連記事
下落状況にあった損益よりも回復しました。
楽天証券のロボアドバイザー楽ラップの報告です。
